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你所不知道的2016中央空调市场真相

2017-07-14 10:11:18  来源:中国家电市场网 

2016 年接近尾声,从多联机全面开花,空气源热泵火爆北方,到家装零售、轨道交通、数据中心细分市场捷报频传,2016 年的中央空调市场洋溢着回暖气息。

冷暖商情从全国七大区域调研的结果来看,华东、华北、华中、华南、西北市场稳中有增加,西南市场出现回落,东北市场依然处于寒冬,崛起困难。

华东地区:多联机销量最大的市场

1、整体市场容量最大,品牌格局稳定

华东依然是全国市场的权重之地,整体销量高于其他地区。江浙沪三个成熟市场有一定增长,增长幅度为6%左右,但部分水机品牌稍有下滑。
美的、格力、海尔、约克、开利、特灵、麦克维尔、海信日立、东芝、大金、奥克斯、LG、美意、三菱重工、天加、WFI、盾安等品牌,占据主流市场份额。值得一提的是美的在安徽市场表现突出,大金、日立、东芝、三菱重工等日资品牌进入华东较早,凭借较高的市场口碑在当地的市场地位“根深蒂固”。

2、多联机的主战场

多联机组依然是华东区市场占有率最高的产品品类,海信日立、东芝、大金、奥克斯、美的、格力、开利、特灵、约克、三菱重工、富士通将军等品牌占据了主要的市场份额。2016年在激烈的竞争下,他们愈来愈重视家用中央空调业务的发展。
上海地区土地资源紧张,单位土地成本越来越高,2016年新开楼盘数量不多,反映到中央空调行业,表现为房地产配套项目依然不是很多,因此很多品牌便把资源的重心向家装零售市场转移。海信日立、东芝、大金、开利、特灵、奥克斯等品牌均在2016年进一步加大了在家装零售市场的投入并收获了不小的增长。

国产品牌2016年在华东市场也有一定的进步,尽管从整体来看,今年华东的工程项目市场没有很大的亮点,但国产品牌胜在产品品类众多,可以在一定程度上弥补其它方面的不足,比如国产品牌的领军企业美的、格力、海尔、奥克斯、志高等在多联机业务和单元机业务上凭借较高的产品性价比在市场上就有不小的优势。

3、项目减少,水机抑制不住下滑

多联机市场份额的进一步走高,压缩的必然是其它产品的市场空间。统计显示,2016上海市场,离心机、螺杆机、水地源热泵、模块机、溴化锂以及末端等产品的市场占有率均出现了下滑。主要原因一方面是大型项目数量减少或部分项目停滞;另一方面,在当前的市场环境下,水机更易被其它产品取代,甲方也更倾向于选择性价比较高的其它产品。
其中,水冷螺杆机组下滑幅度最大,离心机下滑幅度最小,风冷螺杆机基本与去年持平;而水地源热泵在华东区的发展之路更加坎坷,一直处于叫好不叫座的尴尬局面;单元机产品由于有家装零售业务的支撑,2016年维持了其在上海地区的地位,市场占比略有增长。

华南地区:本土品牌发力,福建市场最精彩

1、广东市场表现平稳,广西福建最亮眼

2016年广东市场比较平稳,开利、LG、海信日立、东芝、三菱重工、广州日立、天加等品牌在华南市场有一定影响力,约克、麦克维尔、特灵、大金等品牌转变市场政策,进一步挤压小品牌的生存空间。EK、西屋康达、欧亚制冷、澳亿美、杰能空调等本土品牌不可小觑,在广东市场占据一定的份额。

美的、格力、海尔、奥克斯、志高等作为国产品牌的代表,2016年在不断变化的市场环境下,依然保持了较为稳定的市场份额。一方面由于市场对国产品牌的认知度进一步加深,另一方面国产品牌通过加大对渠道的耕耘和零售市场的开发,取得了不小的成长。无论是单元机,还是多联机和水机,都有一定的市场空间。

相较广东而言,基数较小的广西与福建市场让人眼前一亮。福建省的中央空调市场主要以福州、厦门为主,泉州也相对活跃。闽南以地产项目、医疗项目为主。以厦门为例,厦门岛内精装房比例达七成以上,而且政府鼓励精装楼盘,一定程度上对中央空调市场有所促进,而闽北近年来处于建设的小高潮,公建项目数量有所增长,但进展比较慢。

2、水机下滑,多联机增长迅速,溴化锂持续萎靡

水机下滑除了受宏观经济影响之外,水机品牌在产品方面的调整是另一主要原因。产品创新少,能效没有明显提高,推广支持力度不如多联机大等,再加上本土品牌牢牢抓住地域优势,深挖渠道,精耕细作,掌握不少项目资源,导致外来品牌进入当地十分困难,特别在福建、广西市场尤为明显。水机品牌要想在华南市场获得高速发展,必须与当地经销商大户进行合作。
溴化锂机组在华南的市场表现近年来一直呈现下滑趋势。由于经济大环境不景气导致工业项目下滑,荏原、双良、远大等溴化锂品牌在华南区的销量和渠道均在萎缩,发展的重心转移到长江以北。

海信日立、东芝、三菱重工、大金等多联机代表品牌,2016年市场表现优异,销量增幅较大。其中广东多联机市场增长最快,尤其是广州、深圳等一线城市,家装零售、别墅豪宅项目为多联机实现增量提供了机会。

3、细分市场出彩

广州日立、麦克维尔、天加、克莱门特、西屋康达、顿汉布什等品牌在轨道交通、数据中心、医药等细分领域表现活跃。广州日立在2016年发力市场,斩获了福清新东方项目,为销售奠定了基础。顿汉布什在轨道交通项目上得心应手,近年相继中标福州地铁、厦门地铁、福州机场、厦门机场等地标性项目。

华北地区:格局生变,多联机上位,空气源热泵猛增

1、工程项目数量减少,北方煤改电拉升市场容量

2016年华北市场最火热的产品当属空气源热泵,在煤改电政策的拉动下,美的、格力、海尔、海信日立、约克、麦克维尔等专业做中央空调的品牌,以及正旭、纽恩泰、清华同方、华天成、生能等专注做空气源热泵的品牌表现出色,拉升了2016年华北中央空调市场的整体市场容量,也影响了华北市场的品牌和产品格局。

华北市场格局变动还有另一主要原因,即总体工程项目数量与去年同期比较明显减少,尤其政府项目、房地产项目缩水速度最快。同时,受整体经济环境影响,甲方资金链普遍紧张,项目付款周期延长,甚至出现20-30%的尾款不了了之的情况。

2、市场格局生变,多联机、单元机、空气源热泵均增幅较大

华北历来都是以水系统机组为主,2016年市场环境发生变化,水机受项目量减少,以及付款拖延、低价竞争等因素影响销量出现下滑,而多联机的空气源热泵则强势增长。海信日立、东芝、三菱重工、大金等品牌市场占有率稳步提升;溴化锂机组在LG、荏原等品牌的推动下,实现逆势增长;单元机在美的、格力的拉动下增长幅度较大;正旭、纽恩泰、清华同方、华天成、生能等空气源热泵品牌借助政策拉力,成为华北市场的“黑马”。

3、家装零售市场增长迅速,多联机市场格局基本成形

家装零售是2016年华北多联机市场的亮点,海信日立、东芝、三菱重工、大金等品牌的强势拉动,加上美的、格力、海尔等国产品牌的推力,使家装零售市场快速增长,品牌格局趋于稳定,水机品牌想从多联机零售市场分一杯羹,还得走差异化道路。

多联机项目市场得益于政府、办公楼、中小商业项目的深入挖掘,出现向外围城市转移的倾向,河北的唐山、廊坊、沧州,山东的青岛、烟台、潍坊,山西太原等地出现不少项目,对多联机的认可度越来越高。

华中地区:市场回暖,渠道下沉

1、众品牌发力,整体回暖

2016年,华中市场作为行业公认的潜力市场,经过众品牌的悉心培育,整体情况向暖。湖南、河南城市化建设进程加快,提供巨大的增量空间,而华中地区轨道交通、医疗、政府公建等项目增多。格力、美的等国产品牌仍在华中市场占据主导地位;传统美系品牌开利、特灵、约克、麦克维尔放低身价精耕市场;海信日立、东芝、LG、三菱重工、大金等品牌在多联机市场不断开拓,尤其在家装零售市场进步飞速。

2、家用中央空调向县级市场挺进

随着家用中央空调概念的不断普及以及品牌零售渠道的不断扩充,消费者的消费意识得到改变,美的、格力、海尔等依托强大的渠道优势在华中地区占据强势地位。海信日立、LG、三菱重工、东芝等多联机代表品牌正深入布局湖南省县级市场,稳扎稳打拓展家装零售市场规模。

江西家用中央空调的增长主要得益于多联机品牌对于零售市场的耕耘,但是受当地经济环境、人均消费水平、消费习惯影响,家装零售市场需要厂家悉心培育,努力经营,成效缓慢。品牌方面,国产品牌美的、格力、海尔、天加在性价比方面占据优势,零售方面实现较大增长;中高端多联机品牌,增强服务优势,2016年在华中市场增量明显。

3、项目多,但市场混乱

2016年上半年中央空调市场受库存积压的影响,河南中央空调出货量受阻,下半年政府公建工程项目增多,大型冷水机组出货量增多,整体出现复苏的情况,但由于价格战惨烈、利润摊薄,市场混乱导致各品牌日子依旧非常艰难。

湖北武汉同步建设13条轨道交通线路,为市场提供巨大的增量空间。美的、格力仍为市场前两名,发力家装的海信日立与耕耘工装市场多年的麦克维尔、约克等品牌旗鼓相当。东芝、海尔、开利、顿汉布什、荏原、天加等在各自领域占据优势。

产品方面,湖北地区模块机市场遇冷,部分小型商铺市场被小风管机和小多联机所替代,溴化锂市场进一步缩水。武汉周边二三级市场诸如宜昌、襄阳、荆州等地也呈现出较大的市场潜力,而且各个品牌都已经慢慢开始重视二、三级市场的发展。

西北地区:新兴市场基数小,增幅大

1、以西安为核心,向外围扩展开去

西北市场的核心是陕西,陕西的核心是西安,西安的市场容量占据整个西北市场的50%。经过厂家的多年耕耘,西安已经是一个包容多家品牌,充满竞争的市场。从项目来看,西安的政府项目在缩减,学校、医院项目趋于饱和,商业项目对品牌认知度较高,溴化锂、地源热泵、空气源热泵等节能产品易于推广。

陕西的外围汉中、咸阳、宝鸡等城市2016年的表现可圈可点。学校、医院、办公楼等项目较多,还出现了一些优质的商业项目,家用零售方面的前景也很被看好。

甘肃、新疆、宁夏市场主要靠项目支撑,零售销量微薄,但随着一带一路政策落实,未来在核电、航空航天项目上还有大量机会,顿汉布什、天加、麦克维尔等品牌就在这些细分领域加大了力度。

2、水机并未下滑,中大型项目仍有机会

西北市场的基础设施配套还在完善中,轨道交通、医院、学校、办公楼、商业中心、酒店等公共设施在政府和民间资本推动下,保有一定的建设量,对离心机、螺杆机、模块机等大型制冷设备的需求尚存。美的、格力、LG等品牌的水机2016年销售情况良好,拿下不少城市标志性建筑。水机品牌对项目市场的信心尚存,不少国产品牌表示,将加大项目市场投资,看好西安轨道交通建设带来的更多项目机会。

许多水机品牌在激烈的竞争环境下,拓展家用零售市场,向二、三线城市下沉,比如陕西的渭南、陇县、陕北、宝鸡、汉中、安康等地。在这些外围城市,有许多经济实力不错的市场,吸引了麦克维尔、天加等品牌进驻。

3、多联机市场稳中有增加,家用中央空调消费滞后

从整体来看,西北市场水机仍占大头,多联机尚处于市场培育阶段,由于基数较小,2016年大部分多联机品牌轻松实现了20%左右的增长。
西北虽然是国家政策扶持的重点,但毕竟地理位置偏僻,经济落后,消费观念传统滞后,家用多联机市场的前景不容乐观,多联机项目市场在学校、医院、工厂、酒店等领域表现尚佳。

西北地区的消费者对家用中央空调的接受程度不如东部沿海城市,销量集中在陕西,陕西市场对家用中央空调的认可度在提升,但是总量仍不大,房地产配套项目由于付款等原因,持续低迷。而甘肃、宁夏、新疆的家用中央空调市场刚刚起步。

西南地区:潜力市场出现回落

1、项目回款难,整体容量回落

西南市场在经历了几轮上涨之后,2016年受经济形势影响,政府、工业、地产项目的数量均有减少,付款延期或停滞甚至取消,导致西南市场容量回落。

虽然整体容量比较前两年有所下降,但是由于基数小,政府支持力度大,西南市场仍在增长,但是增幅比前两年有所下降。

四川、重庆的商业项目逐渐向外围城市转移,成都、重庆等中心城市的商业项目趋向饱和,而四川的绵阳、泸州等地中小型商业项目机会较多。云南、贵州经济增速较快,学校、医院、交通枢纽建设投入大,离心机需求增加。

2、离心机、螺杆机不降反增,多联机增速明显

在全国水机市场下滑的魔咒下,西南市场再一次“滞后”,四川、重庆、云贵的离心机销量均未出现明显下滑,尤其是云贵市场,离心机增长较快。
云贵地区经济相对落后,中央空调市场基数较小,而且正处于经济快速增长阶段。离心机和螺杆机的增量主要来自于与旅游相关的配套,以及一些烟草等相关的工矿企业。云贵地区的多联机增量主要来自于工装市场,由于当地气候对家用中央空调的需求不大,因此家装市场在云贵两省还未能真正获得发展。
LG、约克、麦克维尔、开利、特灵、美的、天加等品牌,2016年在重庆都收获了不少水机项目,稳定了西南市场的水机容量。四川、重庆的多联机项目不仅来自工装,家装零售、轻商项目也贡献了不少业绩,海信日立、东芝、三菱重工等多联机代表性品牌增长较快。

3、品牌认知度提高,特色品牌差异化战略成效显著

2016年,西南市场对品牌的认知度有所提升,约克、麦克维尔、开利、特灵、美的、格力、海尔、日立、东芝、大金、天加、EK、盾安等品牌均有突出表现。西南地区旅游业发达,烟草、特色农业对烘干、供热产品有特殊需求。所以,空气源热泵、冰蓄冷空调等特色产品在西南的推广都取得不错的效果。

东北地区:经济萎靡,中央空调市场难崛起

1、地区经济萎靡,项目市场举步维艰

2016年东北地区经济增速在全国垫底,辽宁甚至出现负增长。反映到中央空调行业,房地产、政府、工业等大项目严重萎缩,水机下滑幅度大,多联机增长乏力,导致整个东北市场缺乏生机。东北三省中,以辽宁市场为主,吉林、黑龙江销量较少,整个地区对供暖的需求超过制冷,并且对室外机低温工作性能要求十分严格,普通中央空调难以抵抗严寒。

2、水机大幅下滑,中小项目向二三线城市转移

东北是传统水机市场,受当地经济环境影响,大型项目减少,市场需求萎靡,水机销量和市场占有率同比往年大幅下滑,但是天加、堃霖等品牌表现较为突出,主要应用于一些中小项目。中小型项目在2016年出现一些新的特征:一线城市的工程项目更青睐于美系品牌,二三线城市对性价比更高的产品更加偏爱。

3、多联机需求不旺

工程项目遇冷,不少水机经销商转型发展多联机。东北多联机市场主要靠家装零售,房地产配套项目疲软,所以市场容量不大。由于城市经济不景气,市民消费能力低,对价格敏感,市场对多联机的需求不旺盛。

但是由于东北多联机市场基数小,2016年大金、海信日立、松下等品牌在东北仍收获了一些增量。沈阳、辽宁等中心城市多联机销售较好,市场以洋房、别墅等精装修项目为主。



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